
夏威夷州出售18.8億美元的一般義務債券,為現有債務再融資。
週四,州長David Ige在一份新聞稿中宣布,夏威夷州最近出售了18.8億美元的一般義務 (GO) 債券,據Ige稱,這是本州有史以來出售的最高債券數量。
伊格表示,這筆資金將用於新的和現有的項目,進而支持夏威夷的經濟。
伊格表示:此次債券發售將為包括學校、高速公路、機場和港口在內的關鍵建設項目提供持續資金,這些投資改善了為夏威夷人民提供的服務——創造就業機會以及加強我們的社區,並在我們超越疫情的同時為州的經濟復甦做出貢獻。
在出售之前,州的財務團隊會見了包括惠譽、穆迪和標準普爾(Fitch, Moody’s, and Standard & Poor’s)在內的三個主要信用評級機構。
所有三個機構都同意穆迪的報告,該報告稱“該州的經濟和金融狀況顯著好轉”,並將夏威夷州的前景修正為積極。
在與信貸機構會面後,伊格表示,州府通過視頻會議舉行了廣泛的營銷投資者介紹會。
伊格表示,本州強大的信用和長期實力吸引了大量買家,有超過120家機構訂購了超過80億美元的債券。
居民和當地機構以及國際投資者也購買了債券。
此外,伊格表示,為州部分現有債務再融資的預付款將節省7680萬美元的現值。
本次發行的主承銷商:美國銀行(BofA Securities)、花旗銀行(Citigroup)、摩根史坦利(Morgan Stanley)為聯席高級管理人,Jeffries and RBC為此次債券銷售的聯席管理人。
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